Le fait
Le 19 novembre 2025, l’Association for Advancing Automation (A3) publie ses chiffres de commandes robots Amérique du Nord pour le troisième trimestre 2025. Le marché repart franchement après une année 2024 en baisse et un premier semestre 2025 seulement en léger mieux : 8 806 robots commandés pour une valeur de 574 M$, soit +11,6 % en unités et +17,2 % en revenus par rapport au T3 2024.
Le détail sectoriel porte le titre du billet. Food & consumer goods (alimentaire + biens de grande consommation / CPG) bondit de +105 % en unités YoY — la plus forte hausse de toutes les verticales suivies. Les OEM automobiles progressent aussi fortement (+68 %), mais le récit n’est plus « l’auto tire tout ». Le hors-automobile concentre 59 % des robots commandés au T3. À l’inverse, automotive components recule de 25 % et plastics & rubber de 35 % ; life sciences / pharma / biomed est à −14 %, semi & electronics / photonics stagne à +1 %, metals à +11 %, « all other industries » à +8 %.
Cumul janvier–septembre 2025 : 26 441 robots pour 1,7 Md$ (+6,6 % units, +10,6 % revenue vs 9M 2024). A3 commence aussi à publier officiellement les volumes cobots (force- & power-limited) : au T3, 1 174 unités pour 42 M$ (13,3 % des units, 7,2 % du CA) ; sur 9 mois, 4 259 cobots pour 156 M$ (16,1 % / 9,4 %).
Contexte
A3 (Ann Arbor, Michigan) agrège les commandes de ses membres — plus de 1 400 fabricants, intégrateurs, end-users et labos — et reste la référence « order book » robotique nord-américaine. Après le creux 2024 et un H1 2025 timide (+4,3 % units, +7,5 % revenue), le T3 confirme un retour de pipeline dans un climat pourtant chargé d’incertitude macro et politique.
Deux lectures sectorielles se croisent. D’un côté, les OEM auto réinvestissent (lignes EV, flexibilité mix, cadences) : +68 % ne signifie pas un retour à l’hégémonie historique, mais une reprise sélective côté constructeurs. De l’autre, food & CPG double quasiment son rythme YoY : packaging, picking, palettisation, hygiene-sensitive cells, labour shortage en usines agro et entrepôts froids. Jeff Burnstein (président A3) résume le basculement : la croissance des « newer industries » compense les à-coups auto. Alex Shikany (EVP A3) insiste sur le basculement stratégique : l’automatisation n’est plus un projet opportuniste de CapEx, c’est une priorité de résilience face aux tensions de main-d’œuvre, au reshoring et à la volatilité des supply chains — avec Automate et le A3 Business Forum comme baromètres d’intérêt avant même les bons de commande.
Le chiffre 59 % hors-auto n’est pas un accident de trimestre : il prolonge une bascule structurelle déjà visible en 2023-2024. Ce qui change en T3 2025, c’est l’intensité food/CPG (+105 %) et le contraste net OEM +68 % vs components −25 % : la chaîne auto n’est plus un bloc homogène. Les intégrateurs qui vivaient du Tier-1/Tier-2 voient leur carnet se redistribuer vers agroalimentaire, métaux et manufacturing généraliste.
Pourquoi ça compte
1. Le centre de gravité des cas d’usage a bougé. Quand food & CPG croît deux fois plus vite (en %) que les OEM auto, les roadmaps produit — préhension alimentaire, washdown, vision sous emballage variable, cobots en fin de ligne — cessent d’être « niches ». Pour un industriel FR/EU qui exporte ou benchmarke les usines US/Canada/Mexique, c’est un signal d’allocation R&D et go-to-market : le playbook 100 % automotive sous-investit le prochain volume.
2. « Hors-auto majoritaire » = nouvelle normale d’intégration. 59 % des units hors automobile, c’est plus d’ateliers hétérogènes, de SKU changeants, de contraintes hygiène/réglementaires (FDA, GFSI, cold chain) et moins de grandes cellules cadencées type carrosserie. L’intégrateur gagne en complexité projet, le fabricant de bras/AMR doit prouver réemploi et TCO hors lignes milliardaires. Les cobots à 13 % des units T3 montrent que la demande « collabore avec l’opérateur » suit la même trajectoire hors cagés historiques.
3. Reprise sélective, pas euphorie uniforme. Plastics (−35 %), automotive components (−25 %) et life sciences (−14 %) rappellent que le CapEx reste cyclique et sectorisé. Le +11,6 % global masque des bilans très différents selon la verticale. Pour un CEO d’usine, lire A3 sans le détail food vs plastics, c’est se tromper de budget 2026.
4. Lecture Europe. Ces chiffres sont nord-américains, mais le pattern (pénurie main-d’œuvre, reshoring, CPG sous pression marge) est familier en UE. Les équipementiers européens (ABB→SoftBank, KUKA, Stäubli, Universal Robots, Agile Robots…) et les intégrateurs FR doivent calibrer leurs références food/CPG aussi sérieusement que leurs références auto — sous peine d’arriver en retard sur les appels d’offres 2026 où le cahier des charges parle pick-and-place fromage, not welding bay.
Lecture Neurone21
Thèse Steropes / Neurone21 : le T3 A3 est moins une « bonne nouvelle robots » qu’une carte des cas d’usage qui paient vraiment. Food & CPG à +105 % et hors-auto à 59 % disent que la physical AI utilisable se déploie d’abord là où la pénurie de bras humains et la variabilité produit rendent le ROI lisible — pas seulement dans les usines-vitrine EV.
Pour décideurs FR/EU : (1) repondérer le pipeline commercial et les PoC 2026 vers agro, boissons, cosmétiques, retail manufacturing — pas seulement Tier auto ; (2) exiger des métriques A3-like en interne (units / verticale / cobot vs industriel) pour arrêter de piloter « l’automatisation » comme un bloc ; (3) croiser ce signal NA avec les carnets européens et asiatiques avant d’arbitrer CapEx ; (4) surveiller la montée cobots (déjà >13 % units) comme indicateur d’HRC et de standards sécurité à anticiper. À suivre : détail MI+ / A3 Vault T4 2025, tenue du hors-auto au-dessus de 55 %, et si food/CPG confirme un rythme structurel ou un rattrapage one-shot.
Sources : A3 / Automate — Robot Orders Accelerate in Q3 (19/11/2025) · Business Wire — A3 Q3 2025 orders · The Robot Report — NA robot orders increase Q3 2025 · Control Design — non-automotive surge Q3 2025.